Itinerario a tratti impegnativo che attraversa caratteristici borghi con splendide vedute sulle Apuane.

Entusiasmante la discesa sul lago di Vagli. Km. 22.

Dalla stazione di Castelnuovo si risale la SR 445 in direzione di Piazza al Serchio, dopo due Km. Si imbocca il bivio a sinistra per Antisciana, si continua a salire toccando prima Gragnanella e poi Sillicano (progessivo 6,7 km), da qui si scende ai campi da tennis del paese, da dove si stacca una ripida stradina in salita che si inoltra in un castagneto, per raccordarsi, dopo diversi saliscendi, alla strada asfaltata che da Poggio sale a Careggine. Giunti in paese, si attraversa il centro storico per imboccare la strada sterrata che scende lungo il crinale fino a raggiungere Vergaia e da qui il lago di Vagli che attraverseremo passando sulla diga. Si discende quindi alla "ferriera" per raggiungere la stazione FS del Poggio o in alternativa con altri 11 km di divertente discesa si raggiunge nuovamente Castelnuovo, transitando sull´aereo ponte ferroviario della Villetta.